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[반도체] 글로벌 Weekly: 삼성전자, 비메모리 후공정, 화이트리스트 관련주 조회 : 89
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/05 09:28
 

□ 주간수익률: 한국 -5.4%, 미국 -6.6%, 대만 -3.4%, 웨이퍼 -1.4%. 무역분쟁 때문


- 한국: 하나금융투자 커버리지 9개사 중 원익머트리얼즈만 +2.3% 상승. 2015년 일부 특수가스 공급 부족 당시 구원투수로서 조달능력 발휘했던 것이 일본 수출 규제 환경에서 모멘텀으로 재부각


- 미국: AMD -13.5%, 마이크론 -7.2% 하락


- 대만: 소폭이라도 상승했거나 주가 방어했던 업종은 호실적 기업인 UMC(파운드리)와 미디어텍(팹리스), 후공정 밸류체인에 해당되는 ASE와 칩모스


- 대만 서버밸류체인 중에서 Aspeed(원격관리칩)가 7월 매출 발표. +6.6%YoY, +26.7%MoM 기록. YoY 기준 5개월만에 플러스 성장 전환(본문 25p 참고)


□ 산업 이슈: 반도체 계약가격과 수출에서 NAND 관련 품목 시그널은 상대적 양호


-NAND 공급사 웨스턴디지털의 컨콜에서 NAND 업황 개선 언급(본문 5p 참고)


- 7월 PC DRAM -10.9%, Server DRAM -8.2%, 2D-NAND Flash +2.0%


- 2D-NAND Flash 계약가격은 6월 보합 기록. 7월 소폭 상승(MoM%)


- 7월 한국 반도체수출은 -28.1%YoY로 역성장 지속되나 반도체 수출중량 기준으로는 플러스 기록. +14.9%YoY. 수출금액이 반등하려면 단가 회복 필수적


- 6월 대비 NAND Flash 관련 수출품목의 역성장폭 완화. 7월 Flash -13.1%, SSD -36.3% 기록. 6월 Flash -37.6%, SSD -56.3% 기록


- 이와 별도로 MCP(안드로이드 스마트폰향 멀티 칩 패키징) 제품의 수출금액은 2개월째 플러스 성장 지속. +7.0%YoY. 메모리 고용량화 지속(본문 8p 참고)


□ 금주 이슈: 글로벌 주요 기업 중 마이크로칩(8/7) 실적 발표 주목


- 지난 5/9 실적컨콜일에 마이크로칩 주가 하락. 매출 가이던스는 컨센서스에 부합했으나 무역분쟁과 고율관세(25%)에 대한 우려 언급 때문


- 중국향 매출비중 50% 내외로 높아 8/7 실적컨콜에서도 보수적 입장 유지 예상


□ 결론: 삼성전자 및 삼성전자향 후공정, 일본 화이트리스트 관련주


- 무역분쟁 국면에서는 삼성전자 및 삼성전자향 비메모리 후공정 밸류체인 주가가 방어적. 대만에서도 후공정(ASE, 칩모스) 주가, 상대적 견조


- 중소형주 중에서는 일본 화이트리스트 관련주에 관심 필요. 1개월 전 산케이신문 보도 때와 달리 장비주 부각. TEL, Kokusai, Ebara, Shibaura, Disco 경쟁사에 관심 필요(본문 11p) 참고


하나 김경민




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