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[투데이리포트]쌍용양회, "안정적인 배당을 뒷…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 쌍용양회(003410)에 대해 "안정적인 배당을 뒷받침해주는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 쌍용양회(003410)에 대해 "물량 감소에도 중장기적인 비용 절감 효과는 계속될 전망: 2분기 연결기준 매출 4,240억원(+2.3% y-y), 영업이익 844억원(+17.5% y-y)로 당사 추정치와 컨센서스 상회. 이는 2분기 국내 출하량 감소에도 불구하고, 1) 수출 확대로 총 출하량은 유지됐고, 2) 폐열회수발전과 ESS로 인한 비용절감 효과가 약 40억원 발생했고, 3) 유연탄 가격 하락으로 비용 절감효과가 이어지기 때문 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2019년 국내 출하량 감소에도 수출 호조로 총 출하량은 유지될 전망. 각종 투자에 따른 비용 절감효과로 EBITDA는 매년 5% 이상 개선 중. 올해 예상 주당배당금은 400원으로 배당수익률 7% 수준"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년10월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 7,886 | 8,600 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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