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[투데이리포트]삼양패키징, "증설효과는 3분기부…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 삼양패키징(272550)에 대해 "증설효과는 3분기부터 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼양패키징(272550)에 대해 "영업이익은 전분기대비 전년동기대비 모두 개선되었으나 추정치는 하회 성수기에 이례적으로 실시한 정기보수와 증설설비의 초기가동비용 때문 3분기는 더 큰 폭으로 실적이 개선될 전망 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "첫째, 제품믹스 개선이 본격화된다. 실적을 좌우해온 아셉틱의 신규 4호기 이익기여는 3분기부터 시작한다. 4월부터 시작한 3개월간의 초기 가동시기가 문제없이 지나갔다. 7월부터 생산속도 등 생산수율이 정상 범위에 진입한 것으로 보이기 때문이다. 둘째, 정기보수가 2분기에 마무리되었다. 3분기는 온전하게 여름성수기 수혜를 누릴 전망이다. 마지막으로 원가하락으로 마진이 개선된다. PET 원재료는 2개월 후행 가격이 원가에 반영된다. 내년 대규모 PET 증설이 예정되어 있어 원가는 장기적으로 하락 안정될 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년2월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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