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[투데이리포트]하이트진로, "Valuation …" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 하이트진로(000080)에 대해 "Valuation vs. Earnings Momentum "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 하이트진로(000080)에 대해 " 맥주 매출액(비중 37.9%)은 테라(TERRA)와 수입 맥주의 판매 증가로 3.8% 증가할 전망이다. 맥주의 매출액 증가는 레귤러 맥주가 테라의 판매 호조로 증가세로 전환(테라 매출 증가액이 하이트/맥스의 매출 감소액을 초과)하고, 수입 맥주도 40% 증가하기 때문이다. 이번 2Q 실적은 감소를 보였던 맥주의 매출액 증가율이 (+)로 전환했다는데 큰 의미가 있다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "-실적 반등 이유는 첫째, 테라의 매출 증가와 마케팅비용이 조절되면서 맥주에서 매출액이 증가하고 영업적자도 크게 축소되기 때문이다. 둘째, 소주에서의 꾸준한 이익 증가이다. -테라, 진로이즈백, 1664 블랑이 좋은 시장 반응을 얻으면서 20년 영업이익이 73.2% 증가하는 모멘텀이 있을 전망이다. 실적 모멘텀이 있어 투자의견을 Trading Buy(기존 중립) 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,429 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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