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[코미코(183300)] 2Q19 실적, 고맙다 조회 : 60
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/07 07:13
 

□ 2Q 잠정매출 436억원, 영업이익 103억원(+11.75%QoQ)

반도체공정 소모품용 세정, 코팅서비스 1위 공급사 코미코의 2분기 잠정매출은 436억원(+5.63%YoY, -5.18%QoQ), 영업이익은 103억원(+0.89%YoY, +11.75%QoQ)이다. 메모리 반도체업종의 감산 환경에서 100억원대의 영업이익은 양호한 실적으로 판단된다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 성장했다. 중국 우시 및 로컬 디스플레이 고객사향 물량 증가 및 대만 증설 이후 세정서비스 물량 증가 때문으로 추정된다. 전분기 대비 매출은 소폭 감소했는데, 이는 국내 고객사의 감산 영향 때문으로 파악된다. 전분기 대비 영업이익은 증가했다. 해외법인의 재고자산평가충당금이 전분기에 반영되어 2분기에 추가적 비용으로 발생하지 않았고, 그 외의 해외법인 마진도 1분기 대비 개선된 것으로 추정되며 특히 미국(오스틴)법인의 실적이 견조했던 것으로 판단된다.


□ 세정용 원재료 중에서 불산 조달은 크게 문제되지 않음


산케이신문 보도 이후 불산(HF) 조달이 대외적으로 이슈가 되었는데 코미코에 끼치는 영향은 제한적인 것으로 추정된다. 안성법인의 경우 국내 공급처를 통해 안정적으로 조달하고 있으며, 해외법인에서는 현지에서 공급받고 있어 수출 규제(건건이 승인)에 따른 영향은 거의 없는 것으로 판단된다.


□ 2019년 연간 매출 1,832억원(+10%YoY) 달성 전망

무역분쟁으로 대외 불확실성이 커져 실적을 전망하는 것이 그 어느 때보다도 어려워졌다. 상반기에 894억원의 매출을 달성했는데, 본업의 특성(고객사의 수율을 보완해주는 핵심 세정 및 코팅서비스) 감안 시 하반기에도 상반기 수준의 매출 달성 가능성이 높다고 판단된다. 해외법인 중에서 매출기여도가 가장 큰 법인이 미국(오스틴)에 있다는 점에서 미국정부의 리쇼어링 정책에 부합하고, 중국 법인 2곳에 현지의 고객사향 위주로 서비스가 전개되어 관세 이슈에서 자유롭다는 점이 주가에 긍정적으로 부각될 것으로 전망된다.


하나 김경민




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