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[대교(019680)] 2Q19 Review: 눈높이는 회복 조회 : 33
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/07 08:19
 
2Q19 Review

동사의 2Q19 실적은 매출액 1,894억원(-2.0% yoy), 영업이익 36억원(-66.8% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,873억원, OP 78억원)을 하회한 수준이다. 눈높이(매출비중 74.7%) 부문은 Sales 1,414억원(-4.1% yoy), OP 119억원(+1.4% yoy, OPM 8.4%)을 기록하였다. 이는 수강료 인상(2019년 1월 이후) & 회원비가 상대적으로 높은 써밋수학 확대 효과로 ARPU는 상승(+5.0% yoy, 당사추정치) 하였으나, 학습지 시장의 전반적인 회원수 감소로 과목수는 하락(-8.7% yoy)하였다.

이번 2Q19에는 눈높이 사업부문의 안정적인 실적에도 불구하고, 기타비용(일회성 인건비: 임금피크제 관련 소송을 통한 53억원)이 영업이익 역성장에 반영되었고, 영업외손실에는 지분법손실 18억원, 기부금 24억원 등이 반영되어 순이익이 적자(-9억원, 지배주주 순이익)를 기록하였다.

우량한 자산가치

동사의 비영업용 자산을 살펴보면, 순현금 1,063억원(1Q19 기준) + 투자부동산(공정가치: 2018년 사업보고서 주석사항 참고, 투자 임대수익 145억원 - 관련비용 98억원 = 47억원) 2,596억원 + 공정가치금융자산(장기금융자산) 1,109억원 + 자사주 747억원 - 우선주가치(자사주 제외) 641억원을 고려할 경우 4,875억원 규모로 시가총액의 95% 수준이다.

이베스트 정홍식



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