종목미니차트
11,000 ▼200 (-1.79%) 01/17 장마감 관심종목 관심종목

  • 새로운 정보

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[엘아이에스(138690)] 담보된 성장 조회 : 75
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/08/07 09:48
 
중화권 고객들에 특화된 OLED 장비 업체

엘아이에스는 ‘03년 이오테크닉스 출신 연구원들을 중심으로 설립된 OLED 후공정 장비 전문 업체. 주력 장비는 레 이저 커팅 장비로 셀 커팅 장비와 모듈 커팅 장비를 모두 생산. 셀 커팅 장비는 OLED 패널을 적당한 사이즈로 자 르는 역할, 모듈 커팅 장비는 셀 커팅된 패널을 모델별 디자인에 맞게 다듬는 역할을 수행. 그 외 LLO장비, Laser Sealing 장비 등을 생산

주력 고객사는 BOE, CSOT, GVO, Tianma 등 중국 OLED 업체와 LG디스플레이. 중국 OLED 투자 초기부터 Big 6 메이저 업체들과 거래하며 경쟁사 대비 압도적인 점유율을 확보. 주요 고객사 내 레이저 커팅 장비 점유율은 약 80%를 상회하는 것으로 파악. ‘18년 고객사별 매출비중은 BOE 66%, LGD 17%, GVO 15%, 기타 2% 등으로 구성

중국 OLED 투자 확대 수혜 본격화

지난해 하반기 위축되었던 중국 OLED 업체들의 후공정 장비 투자가 올해 상반기부터 재개되기 시작. BOE B7과 B11을 비롯, Tianma, CSOT, EDO 등을 중심으로 투자 본격화됨에 따라 상반기에만 약 2,000억원 수준의 신규 수주 달성하였으며, 하반기에도 500~1,000억원 수준의 추가 수주 기대됨. 장비 PO 수령 이후 매출 인식까지 3~4개월 소 요된다는 점 감안하면 하반기부터 가파른 성장이 가능할 것으로 판단

중국 OLED 업체들은 올해부터 매년 약 90~120K/월(전체 합산) 수준의 대규모 Capa 투자를 계획하고 있어 동사의 수주잔고는 지속 증가 유력. 통상 6세대 OLED 라인 기준 15K/월 당 약 700억원(셀 커팅 250억원 + 모듈 커팅 450억원) 수준의 레이저 커팅장비 수주 가능하다는 점을 감안하면 연간 4,000억원 이상의 신규 수주 전망

지난 7월말 수주잔고 급증에 대비해 생산공장 추가 임대 결정. 이에 따라 생산능력은 1.5배 수준으로 확대. 레이저 커팅 장비 외 LLO장비, 태양광 발전용 PERC Cell 등 신규 item 매출도 임박한 것으로 파악되어 향후 전망 긍정적

케이프 김광진



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[종목현미경]엘아이에스_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
아랫글
[종목현미경]엘아이에스_주가등락폭이 작아

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2250.57

▲2.52
0.11%

실시간검색

  1. 셀트리온175,000▼
  2. 셀트리온헬스54,900▼
  3. 삼성전자61,300▲
  4. 제일바이오9,470▲
  5. 셀트리온제약43,150▼
  6. 동양네트웍스397▼
  7. 코미팜14,200▼
  8. 대호에이엘3,185▼
  9. 카카오168,500▼
  10. 현대차118,500-