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[유비케어(032620)] 실적은 외풍에 흔들리지 않는다 조회 : 90
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/07 10:54
 
1. 목표주가, 6,800원 제시

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 6,800 원 유지.

2. ‘19년 2Q 실적 Review


‘19 년 2Q 연결 실적은 매출액 286 억원(YoY+12.0%,QoQ+10.8%), 영업이익 39 억원(YoY+24.2%,QoQ+23.5%), 순이익 28 억원(YoY +42.9%,QoQ+25.9%) 달성. 당사 전망치 매출액 289 억원 , 영업이익 33 억원 상회.

사업부별 매출은 EMR 126 억원(YoY+8.8%,QoQ+0.3%), 유통 127 억원 (YoY+10.6%,QoQ+13.8%), 제약/데이터 24 억원(YoY+22.3%,QoQ+26.1%), 건강관리 9 억원(YoY+71.5%,QoQ+356.8%). EMR 사업은 병의원/약국 부가 사업 매출 확대와 패키지 상품 출시를 통한 가격 경쟁력 및 보급율 확대 효과. 유통사업은 맞춤형 제품 추가 라인업 확보 및 전문 유통망 구축으로 외형성장 가속화.

3. ‘19년 3Q 실적 Preview

‘19 년 3Q 연결 실적은 매출액 309 억원(YoY+21.3%,QoQ+8.0%),영업이익 45 억원(YoY+36.6%,QoQ+16.0%) 전망.

① 디지털 헬스케어 시장의 성장으로 EMR 및 부가사업(의사랑 RM,Media,Lab,e-Sign, 무인 접수솔루션 등)의 활성화, 요양/한방병원(의원)의 EMR 채택률 증가로 안정적 실적 성장 예상.

② 유통솔루션 사업부도 아날로그에서 디지털 의료기기로 교체수요 증가로 향후 3~4 년간 수혜가 이어질 전망. DR(Digital Radiography)에 이어 초음파 진단기가 추가되어 본격화될 전망.

③ 하반기<똑닥> Healthcare One Stop 서비스 기대. 카카오톡 기반의 O2O 헬스케어 플랫폼 <똑닥>은 진료예약에서 실손의료보험 청구 및 진료비 결제까지 가능해질 전망.

리딩투자 서형석



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