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[제이에스코퍼레이션(194370)] 수주 모멘텀 + 환율 + 배당의 하모니 조회 : 23
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/08 05:22
 

1. 19.2Q 잠정실적 매출액 674억원과 영업이익 48억원

- 제이에스코퍼레이션 2분기 연결 잠정실적 매출액 674억원(+38.3%, YoY)과 영업이익 48억원(+167.1%, YoY) 시현

- 주력 브랜드향(케이트스페이드, 마이클코어스, 게스 등)으로의 견조한 매출흐름이 이루어지며 전반적인 실적개선

- 2분기 베트남 공장 생산 제품 일부에서 결함이 발생하며 3분기로 매출액 이연 (50~60억원) 및 관련비용 (9~10억원) 반영

- 결함 제품들은 이미 수선 후 전량 출고 되었으며, 추가 이슈 없을 전망

2. 높아진 기초체력, 실적 성장흐름 이상 무!


- 케이트스페이드향 매출액 분기별로 100억원 이상의 안정적인 흐름 진행, 마이클코어스향 매출액도 지속 확대

- 지난해 선제적으로 공장이전(중국->동남아시아)하며 원가절감 효과 보고 있으며, 신공장 확보로 기초체력 높이는 중

- 사업 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있는 점은 중장기 실적 가시성을 높이는 요인

3. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 20,700원 유지

- 2019년 실적 턴어라운드는 현재 진행 중이며 견고한 수주흐름과 함께 우호적인 환율 영향으로 좋은 상황들이 이어지고 있음

- 2019년 실적은 매출액 2,537억원(+23.4%, YoY)과 영업이익 192억원(+327.69%, YoY)으로 전망

- 중간배당도 지속 진행하면서 적극적인 주주환원정책도 펼치고 있는 만큼 매수관점에서의 접근이 유효


하나 안주원




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