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[효성중공업(298040)] 턴어라운드 시작 조회 : 36
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/08 08:04
 
7/29~30 2Q19 실적발표 NDR 진행

- 2Q19 실적 코멘트는 Review 자료 참고(7/29 Strong Buy!!)

2Q19 실적 요약

- 2Q19 연결시준 실적은 매출액 1조 638억원(+19.1% yoy) 영업이익 593억원(+40.8% yoy) 영업이익률 5.6%(+0.9%p yoy)

- 중공업 부문이 매출액 5,311억원(+7.9% yoy) 영업이익 177억원(+302.3% yoy) 영업이익률 3.3%(+2.4%p yoy)으로 4분기만에 턴어라운드, 하반기도 개선세 지속 전망

- 건설 부문은 매출액 5,327억원(+32.7% yoy) 영업이익 416억원(+10.2% yoy) 영업이익률 7.8%(-1.6%p yoy) 기록. 진흥기업 편입으로 외형 확대 및 수익성 소폭 하락

NDR 후기 코멘트 및 사업 현황

- 전반적으로 업황이 침체된 상황에서 서프라이즈를 기록할 수 있었던 이유와 경쟁업체 대비효성중공업이 가지는 차별성에 대해 관심도가 높았음. 하반기에도 상반기 수준의 실적이 가능할 수 있을 지에 대한 전망 관련 질문 다수. 배당가능이익의 안정적 확보를 통한 친배당정책 의지에 대해 호의적인 반응

- 효성중공업 실적 턴어라운드가 가능한 요인은 1) 중공업 부문에서 기전사업부의 고압 모터가국내 화학공장 투자 증가로 인해 실적 개선, 2) 미국향 수출 물량이 증가하고 있으며 상반기 수주물량 1,000억원 중 반덤핑 관세 적용대상은 50% 이하로 제한적, 3) 미국향 ESS를 하반기부터 본격 수주할 계획이며 동남아시아 지역 역시 기대되는 상황

대신 이동헌



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