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[CJ프레시웨이(051500)] 2Q19 Review 조회 : 55
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/08 10:27
 
반가운 실적 서프라이즈로 밝아진 하반기, 2020년 전망

2Q19 매출액 7,565억원 기록하며 전년 동기 대비 3.8% 성장, 컨센서스를 6.3% 하회했으나, 매출 인식 변경에 따른 영향으로 1차 도매 및 원료 부문과 푸드서비스의 매출액 고성장은 지속. 영업이익은 194억원 기록하며 전년비 40% 성장하며 컨센서스를 13.5% 상회. 식자재유통의 수익성 개선과 CJ제일제 당 통합구매 매출증가, 급식 신규 수주 지속 및 비용 절감 노력의 성과, 하반기 영업이익 기대감 확대 및 2020년 최저임금 인상 2.9%로 비용 부담 완화된 점 이 주가 상승 트리거로 작용할 전망

식자재유통 부문 수익성 개선 노력 성과로 연결

매출액 6,116억원 기록하며 전년비 4.5% 증가. 외식/급식 부문은 2,426억원으 로 전년 대비 4.5%의 양호한 성장세를 보임. 수익성 중심 전략 확대로 경기 둔 화로 인한 우려 부분을 상쇄

프레시원 영업이익 감소는 아쉽지만 여전히 흑자 기조 유지

프레시원 매출액 1,874억원 기록하며 전년 대비 12.4% 성장, 강남 법인을 포 함한 일부 법인의 실적과 축육사업 부진으로 저조하며 영업이익은 역신장. FO(별도실적) 매출 2,058억원(+14.1% YoY), 매출이익 189억원(+8억), 영 업이익 11.6억원(-4억)

1차 도매 부문 그룹 계열사 통합구매 순항 중

1차 상품 도매 및 원료 17.8% 성장. 1차상품 도매 및 원료 부문 매출 1,817억 원 기록하며 전년비 2.5% 감소. 일부 CJ제일제당 향 계약 조건 변경으로 상반 기 순액 조정분이 2분기에 반영, 취급고 기준 33% 성장

단체급식 신규 수주 성과로 최저임금 인상 부담 상쇄

단체급식 매출 1,199억원 기록하며 전년비 13.5% 성장. GPM 전년 수준 유지 하며 최저 임금 상승 영향 상쇄. 2020년 최저임금 상승률이 예상 대비 낮게 되 며 하반기 수주 시장에 공격적인 참여 계획

송림푸드 가동률 상승으로 OPM 정상화

해외 및 기타 매출은 250억원으로 전년 대비 33.9% 감소. 해외법인 별도 매출 이 28% 감소한 점이 주효했음. 반면 송림푸드는 신규수주 물량 증가로 인해 전년비 매출 24% 성장 18년 신규 설립한 3공장의 가동률이 상승함에 따라 OPM이 두 자릿수 대로 회복하며 하반기 실적 성장에 기여할 전망

메리츠 김정욱



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