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[항공업] 일본 노선 점검: 수요 하락세 본격화 조회 : 41
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/09 06:54
 
일본 노선 점검: 7월 말~8월 초부터 수요 둔화 본격화

인천공항 기준 일본 노선의 수요는 예약 취소에 대한 부담이 완화되는 7월 말~8월 초를 기점으로 하락세가 본격화되고 있는 것으로 보인다. 7월 들어 첫주차(1~7일) 11.4% YoY였던 인천발 일본 노선 수요는 2주차(8~14일)에 3.5% YoY로 둔화되었고 4주차(22~28일)에는 -1.4% YoY로 하락했다. 5주차(7월 29일~8월 4일)에는 -10.8% YoY로 감소세가 확대되었고, 그 중 한국 항공사의 여객수는 -12.0% YoY로 낙폭이 더 컸다.

일본노선의 L/F indicator 역시 7월 둘째 주부터 하락세가 이미 시작되었으며 최근(7월 29일~8월 4일)에는 -14.3%pt YoY까지 하락했다. 감편이 미처 이루어지지 못하고 있었기 때문으로, 8월부터는 공급량 축소도 본격화될 것으로 예상된다.

여객 매출에서 일본 노선이 차지하는 비중은 LCC가 24~45%로 FSC(11~13%)보다 높은 상황이며, 이에 따라 중국/동남아 등으로의 적극적인 노선 재편이 예상된다. 다만, 성수기 예약이 어느 정도 완료된 점을 감안하면, 본격적인 재편 효과는 4Q19 경부터 나타날 전망이다.

인천공항 7월 실적: 수송량 개선 속 탑승률도 소폭 회복

1) 여객: 2019년 7월 인천공항의 국제 여객 수송객수 증가율은 7.4% YoY(6월 8.1% YoY, 이하 증가율은 YoY 기준)로, 전월 대비 개선세가 둔화되었다. 중국(7.1%, 6월 10.1%) 및 일본(3.2%, 6월 5.9%)이 둔화된 가운데, 동남아(15.6%, 6월 13.0%)가 전체 수요 증가율을 견인했다. 미국(1.5%, 6월 0.1%)과 유럽(8.2%, 6월 9.8%)은 전월과 유사했다. L/F indicator (-0.4%pt, 6월 0.3%pt)는 재차 하락 전환했다.

2) 화물: 국제 화물 수송량 증가율 역시 -8.1%(6월 -6.4%)로 하락폭이 확대되었다. 미국(-9.7%, 6월 -4.4%), 중국(-6.3%, 6월 -5.9%) 및 동남아(-2.5%, 6월 -1.0%) 노선의 물동량 감소폭이 확대되었다. 유럽(-6.4%, 6월 -6.4%)역시 하락세를 이어갔다. L/F indicator (-6.7%pt, 6월 -4.2%pt) 역시 악화되었다.

3) 항공사별: 대한항공과 아시아나항공의 국제선 여객수 증가율은 각각 3.5%(6월 5.3%), 0.7%(6월 3.7%)로 소폭 둔화되었다. 화물 수송량은 대한항공(-10.8%, 6월 -8.9%), 아시아나항공(-9.6%, 6월 -7.0%) 모두 하락 폭이 재차 확대되었다.

4) 지방공항: 지방공항(인천 및 김포 제외)발 국제노선 수송객수는 18.4%(6월 23.2%)로 역시 둔화되었다. L/F indicator(-4.9%pt, 6월 -2.3%pt)도 동반 악화되었다.

LCC: 시장 점유율 반등 속 제주항공 사상 최고치 경신

5월 저비용 항공사(LCC) 수송객 증가율은 7.1%(6월 4.2%)로 확대되었다. 국내선 점유율56.9%, 6월 56.4%)은 소폭 증가하는 데에 그쳤으나 단거리 국제선 점유율(45.0%, 6월 43.8%)은 2019년 1월 최고치(45.0%)에 육박했다. 항공사별 차별화는 유지되었다. 제주항공(11.5%, 6월 10.8%, 수송객수 20.6%)의 점유율이 사상 최고치를 경신한 가운데, 이스타항공(4.1%, 6월 3.8%) 역시 반등했다. 진에어(6.9%, 6월 6.9%), 티웨이(6.7%, 6월 6.6%), 에어부산(4.9%, 6월 5.0%) 등의 점유율에는 큰 변화가 없었다.

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