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[코윈테크(282880)] 2차전지 생산의 핵심 조회 : 37
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/09 07:53
 
동사의 공정 자동화 시스템은 2차전지 생산의 핵심 설비. 국내외 2차전지 메이저 업체의 투자 증가로 인한 수혜 가능. 또한 다양한 산업으로 스마트팩토리 관련 매출이 기대됨. 그럼에도 PER은 10.1배로 저평가 판단


▶ 2차전지 생산에 핵심적인 공정 자동화 시스템 구축 업체

코윈테크는 공정 자동화 시스템 구축 업체. 동사의 주요 매출처는 2차전지업체로 2018년 기준 전체 매출액의 83%를 기록. 2차전지 공정 자동화는 전공정과 후공정으로 나뉘는데 2012년부터 공정 자동화 시스템을 LG화학, 삼성 SDI 등 국내외 메이저 2차전지 업체에 납품하며 성장 중. 이 중 전공정 자동화 시스템 구축 가능 업체는 동사가 유일. 2차전지 시장이 확대됨에 따라 고객사의 투자 증가로 인한 수혜 기대

동사의 투자 포인트는 1) 고객사의 생산 공정 자동화율 상승 2) 전공정 자동화 시스템 신규 고객사 확보 3) 글로벌 전기 자동차 업체 내 한국 기업 배터리 점유율 상승 4) 합작 법인으로 해외에 진출한 국내 2차전지 업체들로 인해 증가가 기대되는 해외 매출. 동사는 공모자금을 활용하여 CAPA 증설 중이며 CAPA는 올해 말 매출액 기준 약 5,000억원까지 늘어날 전망

▶ 다양한 산업으로의 확장이 기대되는 동사의 기술 경쟁력

동사의 생산 공정 자동화 시스템은 스마트팩토리 구축의 핵심. 동사는 2차전지 외 다양한 산업군에 자동화 시스템을 납품한 레퍼런스를 보유 중이며 국내외 석유화학, 디스플레이 산업의 스마트팩토리 구축 관련 매출 성장 기대

동사의 올해 PER은 10.1배로 2차전지 장비 업체 평균 PER 약 16배 대비 저평가된 것으로 판단. 다른 공정 자동화 설비 업체인 에스에프에이와 에스엠코어의 경우 전방 산업 및 Capive 회사의 대규모 투자 기대감으로 과거 PER이 25배 이상으로 고평가된 바 있음

NH 이현동



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