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[투데이리포트]CJ대한통운, "가격 인상 효과가 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 9일 CJ대한통운(000120)에 대해 "가격 인상 효과가 제대로 나왔다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. SK증권 유승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "동사의 2Q19 매출액은 2 조 5,348 억원을 기록해 컨센서스를 3% 하회했지만 영업이익은 718 억원으로 컨센서스를 6.4% 상회. 택배 ASP 가 YoY 4.7% 성장한 2,000.6 원을 기록한 것이 호실적의 주된 배경. 하반기에는 그 동안 ASP 상승으로 인한 Q 하락을 만회하기 위해 Q 상승에 주력할 것. 게다가 계절적으로 4 분기는 고단가 품목 물량이 증가하기에 하반기도 증익 기조 보일 것. "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 쿠팡을 비롯한 물류를 내재화한 이커머스 기업들과의 경쟁이 화두임. 그러나 아직 동사 실적에 미치는 영향은 가시적으로 확인되고 있지 않음. 따라서 추정치에 큰 변화가 없으며 이에 투자의견 매수와 목표주가 210,000 원을 유지함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 194,000 | 210,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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