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[삼익악기(002450)] 실적개선 진행 중 조회 : 89
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/09 10:50
 
기업개요

삼익악기는 종합악기 생산 기업으로 업라이트·그랜드·디지털 피아노, 기타(Guitar) 등을 주요 아이템으로 하고 있다. 악기사업의 지역별 매출 비중은 국내 26%, 아시아 34%, 아메리카 35%, 유럽 5% 수준(1Q19 분기보고서 별도 재무제표 주석사항 27. 영업부문 정보 참고)으로, 중국을 중심으로 수요가 확대되고 있으며, 주요 생산기지는 인도네시아이다.

체크포인트

첫째, 외형확대 지속: 동사의 매출액은 2014년 ~ 2018년 CAGR 11.5% 수준의 외형성장이 지속되고 있으며, 2019년에도 매출액과 영업이익 성장(1Q19 Sales 797억원 +6.0% yoy, OP 101억원 +2.3% yoy)이 가능할 것으로 보인다. 이는 본업에서의 피아노·기타 수요 증가와 함께 신규사업에서의 실적기여가 동시에 진행되고 있기 때문이다.

둘째, 적자사업 철수로 이익개선 기대: 2018년 면세사업 철수(2018년 9월)로 인한 2019년 영업이익 개선(면세사업: 2017년 Sales 404억원 OP -161억원, 2018년 Sales 240억원 OP -18억원)이 진행되고 있다.

셋째, 사업영역 다각화에 성공: 2017년 1월에 인수한 수완에너지(양수금액 895억원, 현재 지분율 99.8%)효과로 2018년 Sales 684억원, OP 79억원을 기여하며 사업다각화에 성공하였다. 수완에너지는 광주광역시 수완동에 위치하고 집단에너지 사업(광주광역시 일대 4만여가구에 냉·난방을 공급)을 영위하고 있으며, 주요 수익원은 전기판매(456억원), 열판매(210억원) 등이다. 성수기는 난방수요가 높은 1분기(1Q19 Sales 317억원, OP 57억원)이다.

이베스트 정홍식



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