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[투데이리포트]CJ제일제당, "보다 긴 호흡이 필…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "보다 긴 호흡이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김정욱, 최윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "- 지나간 2Q19의 실적 실망보다 다가올 3Q19의 기대감 하락이 우려 - 2Q19(대통제외) 매출액은 31,864억원(+34.6%), 영업이익은 1,054억원(-19.7%) 기록 - 주요한 실적 개선 요인의 확인에는 보다 긴 호흡이 필요 - 실적 부진 반영한 주가하락 선행, 4분기 기저에 따른 실적 성장 기다릴 때"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "3분기까지는 전년도 실적의 높은 베이스 부담이 있어 영업이익 성장전환의 시점은 4분기 이후로 이연된 흐름이 예상된다. 실적 부진을 반영한 주가하락이 선행된 상황으로 투자 의견 Buy를 유지하며 적정주가는 실적 추정치 변경을 반영, 44만원으로 하향한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 389,625 | 460,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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