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[투데이리포트]CJ헬로, "지금은 기다릴 때…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "지금은 기다릴 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 CJ헬로(037560)에 대해 "통신 3사의 가입자 순증에 따른 경쟁 심화가 유선 수익성 하락으로 이어졌다. 동사의 방송 가입자는 8,644명 순감했다. 가입자 방어를 위한 프로모션 집행으로 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 역시 전 분기 대비 1.5%p 하락했다. 전체 외형이 감소한 주요 원인이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q19 별도 매출액은 2,854억원(-2.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 96억원(-38.7%)을 기록했다. 컨센서스(140억원)를 크게 하회했다. 2Q19 유료방송 업황이 녹록치 않았다는 점이 확인됐다"라고 밝혔다. 한편 "VOD(주문형비디오) 비수기를 통과하면서 방송 ARPU 하락세는 둔화될 가능성이 높다. 혹서기 영향으로 가입자 유치 경쟁도 소폭 완화될 전망이다. 큰 중장기 변화는 공정거래위원회 심의가 종료돼야 가능하다. 그 이전까지는 가입자 방어에 주력하는 전략이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 12,000원까지 높아졌다가 2019년8월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | 중립 (유지) |
| 목표주가 | 8,683 | 11,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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