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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "급행열차에 올라타라…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "급행열차에 올라타라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "2분기 긍정적 실적을 달성할 수 있었던 이유는 1) 지난해 수주한 단체급식 매출이 본격화되면서 이익 기여도가 증가하였고, 2) 전방산업 부진에도 불구하고 거래처 증가에 따른 점유율 확대, 3) 디마케팅에 따른 마진율 개선이 이루어졌기 때문이다. 또한 4) 구매통합 물량 확대도 실적 성장에 크게 기여한 것으로 판단된다."라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 " 1) 전방산업 영업환경 부진에도 불구하고 경쟁업체대비 차별적인 성장이 이루어지고 있고, 2) 수익성 정책에도 거래처 증가가 지속되고 있으며, 3) 구매통합 물량 증가가 안정적으로 나타나고 있기 때문이다. 동사의 점유율 확대는 지속되고 있다. 과거에도 이러한 추세가 없었던건 아니지만, 수익성도 동시에 개선되고 있다는 점에서 질적 성장이 이루어지고 있다는 판단이다. 동사는 올해 초 전처리 식품회사를 인수하였고, 최근 경기 이천에 CK설비 착공에 들어간 것으로 알려져 있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 43,500 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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