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[코오롱인더(120110)] 2Q19 Review 코멘트 조회 : 55
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/11 11:47
 
2Q19 영업이익 615억원 달성: 단비 같은 영업이익 서프라이즈 달성

- 동사는 2Q19 매출액 1.1조원, 영업이익 615억원(OPM 5.4%) 기록

- 사업부별 이익: 산업자재 248억원, 화학 210억원, 필름 68억원, 패션 79억 원, 기타 11억원

- 영업외손익: SKC코오롱PI 소송 충당금 -78억원 / 자회사 코오롱글로텍 해 외법인 가동중단에 따른 손실 금액 반영 / 지분법이익 11억원

- 당기순이익 152억원 기록

사업부문별 이익 동향: 제조부문 증대된 이익 체력 확인

[산업자재]

- 2Q19 타이어코드 및 에어백/쿠션 판매 단가는 전분기와 유사. 단, 판매량 증 가 및 원/달러환율 상승에 따른 이익 증가

- 아라미드 성장성 재확인: 현재 동사는 아라미드 5천톤 생산능력 보유. 현재 아라미드의 전방 수요 증가로 수요 우위 수급 심화 → 동사 생산과 판매 일치

- 동사의 아라미드 사업 대부분 수출용, 올 연간 매출액 가이던스 1,400억원 2020년 아라미드 신규 증설을 통한 외형 확대 예정

- 베트남 타이어코드 설비: 현재 주요 고객사 인증 절차 진행 중, 올 하반기 인 증 완료 후 제품 풀 판매 예상됨. 2분기 가동수준 60~70% 수준으로 추정, 연말까지 점진적 상승 예상

[화학]

- 나프타 가격 안정화에 따른 스프레드 개선

[필름]

- 당분기 이익률 4.5% 기록(전년 동기, 전분기 대비 모두 개선)

- 주요 원재료(PTA, MEG) 가격 급락에 따른 수익성 개선 효과 발생

- 인도네시아 혜주법인의 판매량 호조 이익 기여

- 수익성이 높은 고부가 필름 판매 증가 → 해당 내용 중, CPI 샘플 제품 판매 량 증가도 수익성 개선에 기여했을 것

[패션]

- 패션 경기 둔화에 따른 판매량 감소와 할인행사 진행되며 이익 부진

- 통상적으로 2분기가 계절적 성수기인 점 감안하면 부진했던 점

[기타/의류소재]

- 영업이익 11억원으로 전년동기, 전분기 대비 흑자전환함

- 자회사 적자폭 축소와 종속회사(그린나래CC) 성수기 수요 발생

메리츠 노우호



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