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[네오위즈(095660)] 더욱 좋아질 수익성과 매력적인 Valuation 조회 : 22
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/12 07:55
 
웹보드와 브라운더스트의 안정적 성과가 이어지고 있으며, 4분기부터 본격화될 IP비즈니스로 2020년 수익성 개선 기대. 2019년 PER 8.4배, 현금성자산 1,413억원을 보유하고 있어 저평가되어 있음


▶ 브라운더스트 + 피망, 이제는 블레스 IP까지

네오위즈에 대한 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향하고, 목표주가를 기존 14,500원에서 20,000원으로 상향. 브라운더스트의 꾸준한 매출, 웹보드 게임의 지속적인 성장으로 안정적인 실적 성장세를 보이고 있을 뿐만 아니라, 2019년 4분기부터 본격화될 IP(지적재산권) 비즈니스로 인해 실적 성장과 2분기에 보여준 양호한 수익성이 개선될 것으로 전망함

모바일 웹보드 시장에서 점유율 1위를 지속하고 있는 웹보드 게임 매출의 성장이 지속되고 있고, 2020년 1분기 중 규제 완화 가능성 존재

지난해 한국, 일본, 동남아에서 양호한 성과를 거둔 브라운더스트는 3월 글로벌 출시를 진행하였고, 양호한 매출 성과를 유지 중. 2분기는 매출이 소폭 감소하였으나, 8월 대규모 업데이트와 ‘데스티니차일드’와의 콜라보 등으로 매출은 다시 성장세로 돌아선 것으로 파악됨

4분기부터는 블레스를 활용한 IP 비즈니스도 본격 시작될 예정인데, 중국, 한국, 동남아 지역에서의 모바일 게임(룽투게임즈, 조이시티)과 북미/유럽을 겨냥한 콘솔 게임(반다이남코)이 출시할 예정.

2020년에는 일본 자회사 게임온을 통해 크래프톤(구, 블루홀)의 A:IR의 일본 퍼블리싱도 진행할 예정

▶ 기대치를 크게 상회한 2분기 실적 기록

네오위즈의 2분기 실적은 매출액 600억원(+1.0% y-y, -2.4% q-q), 영업이익 92억원(-4.1% y-y, +21.5% q-q)으로 영업이익은 당사 추정치 74억원과 시장 컨센서스 69억원을 크게 상회하는 양호한 실적을 기록. 웹보드 매출이 꾸준한 성장세를 보이고 있고, 브라운더스트도 양호한 매출 지속

NH 안재민



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