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[투데이리포트]코웰패션, "여름철 장사, 정말…" BUY-하나금융투자 조회 : 74
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/12 08:32
 

하나금융투자에서 7일 코웰패션(033290)에 대해 "여름철 장사, 정말 잘 했다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

하나금융투자 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 코웰패션(033290)에 대해 "-2분기 OP 211억원(YoY 16.5%)으로 기대치 부합 -브랜드 확장, 카테고리 다각화 결실 3분기부터 시작: 1)카테고리 다각화: 8월 글로벌 스포츠브랜드(푸마/리복)의 신발 홈쇼핑 판매가 시작된다(러닝화/워킹화/슬립온) 2)언더웨어 브랜드 확대: 9월 중순 캘빈클라인 언더웨어 판매가 시작된다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 코웰패션은 홈쇼핑 채널 수입브랜드 상품 판매에 대한 높은 시장점유율을 확보하고 있다. 독보적 브랜드 소싱력과 기본 아이템 중심 규모의 경제효과로 동종업체 대비 수익성이 높다. 하반기 신발/가방 등 고단가 상품 카테고리 판매 확대로 외형성장이 지속될 전망이다. 반기배당 등 적극적인 주주환원 정책도 긍정적이다. 대내외 불확실성에 따른 시장 조정, 상반기 진행되었던 가파른 주가 리레이팅으로 최근 주가 조정 받는 모습이나 중장기 성장 방향성과 독보적인 시장 경쟁력에는 의심이 없다. 매수를 권고한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 7,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,200원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가9,06710,0008,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190807BUY9,200
20190611BUY9,200
20190503BUY9,200
20190415BUY9,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190807하나금융투자BUY9,200
20190807KB증권BUY(유지)8,000
20190614키움증권BUY(유지)10,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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