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[투데이리포트]한섬, "온라인 호조, 오프…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "온라인 호조, 오프라인 정체 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한섬(020000)에 대해 "- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,838억원(-3%, yoy), 149억원(+6%, yoy)을 기록하며 영업 이익이 당사 추정치(180억원)과 시장 컨센서스(168억원)를 하회함. 매출액 감소는 기존 고가 브랜드 성장 정체와 지난해 정리한 브랜드 매출액 제거 영향에 의한 것으로 이를 제외할 경 우 실제 매출액은 약 1% 이상 증가한 것으로 파악 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 온라인 효과를 제외할 경우 오프라인 채널 성장률은 실제 (-) 구간에 있는 것으로 판단. 이 는 고가 브랜드 조차도 온라인 구매가 활성화되면서 오프라인 매장 수요가 감소하는 경향이 짙어지고 있음을 증명. 동사는 2020-2021년 현대백화점 출점과 더불어 신규 매장 출점도 동반될 예정인데, 오프라인 채널에 대해 공격적인 출점보다 효율적인 출점 전략을 펼칠 것 으로 보여 실제 출점 효과는 크지 않을 것으로 전망. 기존 고마진 브랜드의 백화점 의류 매 출 부진을 어떻게 극복하느냐는 숙제로 남음 ("라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,857 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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