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[투데이리포트]위메이드, "희망적인 라이선스 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 위메이드(112040)에 대해 "희망적인 라이선스 매출 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 위메이드(112040)에 대해 "- 2분기 실적은 컨센서스 상회하는 실적 기록. 라이선스 매출이 신작 라이선스 게임 7종 중국 출시 및 미지급로열티 매출인식 등이 반영되며전분기 대비약 58% 증가한 것이 주요원인 - 동사의라이선스매출은 셩취게임즈(구산다게임즈) 대상‘미르의 전설3’ PC게임라이선스계약 연장 관련 중재소송에서 가처분 인용되며 미지급 로열티 매출 약 30억원이 일회성으로 인식됨. 일회성 요인을 제거하더라도 총 7종의 신규 라이선스 게임이 중국에 출시되며 전분기 대비 약 33%가량증가"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 소송 결과 및 관련 라이선스 계약에 따른 실적 상승 기대감은 지속 유효한 것으로 판단. 투자의견BUY 유지. 하지만 연내로 예상됐던 소송들의 지속적인 지연과 킹넷과의 중재 결과 이후에도 배상금지급이 지연되고있는 점, 그리고자체 개발 신작들의 출시 지연을감안하여IP 가치 할인율 상향. 목표주가는40,000원으로 하향조정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년5월 56,000원까지 높아졌다가 2019년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,000 | 78,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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