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[투데이리포트]KT, "무선 ARPU 터닝…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "무선 ARPU 터닝과 미디어/컨텐츠 호조세 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 KT(030200)에 대해 "- 2분기 실적은 예상치를 다소 하회하는 모습을 보였으나, 5G 효과에 힘입어 무선 ARPU가 0.8%(QoQ) 상승하며 무선 서비스 매출의 성장세(+1.1% QoQ)를 견인. 5G 가입자 중 82% 이상의 가입자가 5G 수퍼플랜을 선택하고 있음. 6월말 현재 5G 가입자는 42만명으로 침투율은 1.9%, 점유율은 약 31% 수준. 하반기 이후 5G 단말기 추가와 네트워크 커버리지 확대 등이 수반된다면 가입자 증가세와 더불어 ARPU 성장세도 더욱 가파르게 나타날 전망. 동사의 19년말 및 20년말 침투율 전망은 각각 10%, 30% 수준"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 5G 초반 가입자 확보를 위한 마케팅비 및 CAPEX 부담으로 19년 이익의 둔화는 불가피할 것으로 보이나, 20년 이후부터는 수익성 또한 개선될 전망 - 5G 효과에 따른 무선 ARPU 터닝에 주목. 미디어/컨텐츠 부문의 호조세 또한 긍정적인 포인트이며, 높은 자산가치 역시 감안해야 할 것. 투자의견 BUY와 목표주가 37,000원 유지 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 36,571 | 40,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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