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[투데이리포트]CJ프레시웨이, "여전히 차별화되는 …" BUY(유지)-KB증권 조회 : 117
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/12 08:36
 

KB증권에서 7일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "여전히 차별화되는 경쟁력 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "-2Q 영업이익 40.6% 증가, 단체급식과 식자재 유통부문 모두 호실적 -2Q 호실적 요인은 단체급식 거래처 확대와 단가 인상 효과, 식자재 유통부문 수익성 개선 전략 등 -2018년과 같이 상반기보다 하반기로 갈수록 실적 모멘텀 강화될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "어려운 영업환경에서도 2Q 호실적을 나타냈으며, 하반기에도 단체급식 거래처 확대와 식자재 유통 수익성 개선에 기반한 실적 향상이 예상된다. 또한 외형성장이 지속되는 가운데 2020년 최저임금 인상률이 2.9%로 결정됨에 따라 2018~2019년보다 인건비 부담이 축소되는 점도 긍정적이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가43,50050,00038,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190807BUY(유지)40,000
20190621BUY(유지)40,000
20190508BUY(유지)41,000
20190409BUY(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190808키움증권BUY(유지)46,000
20190808한화투자증권BUY(유지)50,000
20190807KB증권BUY(유지)40,000
20190711하이투자증권BUY(유지)38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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