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[투데이리포트]한섬, "밋밋한 의류 소매경…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 한섬(020000)에 대해 "밋밋한 의류 소매경기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "성장성 둔화로 2분기 시장 기대치를 다소 하회하는 실적 발표. 3분기 현재도 유사한 영업상황 이어지는 중. 인수브랜드들의 수익성 개선 기대감을 낮추고, 국내 의류 소매경기 둔화를 반영하여 목표주가 10% 하향함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 현재 영업상황은 2분기와 유사한 것으로 파악됨. 브랜드 성숙과 백화점 채널의 영향력 약화로 기존 브랜드 매출은 전년 수준을 유지 중. 인수 브랜드의 경우, 시장은 좋으나 일부 부진브랜드의 영향으로 역시 매출이 전년 수준에 머무는 중. 저성장을 돌파하기 위해 하반기 온라인 사업 강화, 컨셉스토어 출점, 해외사업(중국진출)에 집중할 것. 올해 온라인사업 매출 비중은 약 12%로 추정하며, 해외사업 매출은 10억원 이내일 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 44,000원까지 높아졌다가 2019년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,857 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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