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[NHN(181710)] 페이코 투자회수기 조회 : 53
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/12 08:39
 
2Q19 실적, 기대치 부합

NHN의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 3,662억원(+14.2% YoY), 254억원 (+70.8% YoY) 기록하며 컨센서스(매출액 3,794억원, 221억원)에 부합하는 양호한 실적이었다. 사업부문별 매출액은 게임 1,045억원(-8.0% QoQ), 결제/ 광고 1,293억원(+6.3% QoQ), 컨텐츠 477억원(-2.7% QoQ), 커머스 477억 원(-3.1% QoQ), 기술 282억원(+17.8% QoQ), 기타 90억원(-33.1% QoQ) 기록하였다.

웹보드 매출액이 계절적 비수기 효과로 265억원(-8.7% 모바일 게임 매출액은 연초 이벤트 효과 제거되며 666억원(-7.5% QoQ) 기록하였다. 기대했던 닥터 마리오 (7월 10일 출시)는 초기 충성도 높은 이용자 유입되었으나 트래픽 처 리 및 서비스 운영 미숙함으로 예상보다 부진한 성과 기록하였다. 그러나 연내 ‘크리티컬옵스’, ‘용비불패M’ 등 기대라인업 추가 공개된다.

결제/광고 매출액은 1,293억원(+10.0% YoY)으로 꾸준히 성장하고 있다. 2Q 페이코 거래액 1.4조원 기록하였는데 오프라인(MST 가맹점) 결제 증가에 주 로 기인한다. 그 밖의 사업부 매출액은 컨텐츠 477억원(+25.9% YoY), 커머스 475억원(+17.2% YoY), 기술 282억원(+17.1% YoY)을 기록하였다. 티켓링 크는 야구시즌 본격화 효과, 코미코는 오리지널 컨텐츠 호조, 커머스 매출액 역 시 NHN고도, 에이컴메이트 등의 성장세 견조하다. 기술 매출액은 PNP시큐어 의 상반기 상품/소프트웨어 매출 반영되며 17.8% QoQ 증가하였다.

2Q19 영업이익률은 6.9%로 1.1%p QoQ 개선, 페이코 연결영업이익이 33억원 으로 흑자전환한데 주로 기인한다. 페이코의 수익성 개선은 KCP의 확장, ACE(퍼포먼스광고) 실적 개선, 페이코 맞춤 쿠폰 등의 효율적 마케팅 등에 기 인한다.

페이코, 금융플랫폼으로 변모

2Q19 페이코 거래액은 1.4조원으로 10% QoQ 증가하며 삼성페이 MST 가맹 점 제휴 효과 본격반영되고 있다. 또한 5월 2일 금융위원회는 ‘금융규제 샌드박 스’ 적용을 통해 NHN페이코가 ‘중금리 맞춤 대출 간단비교 서비스’를 진행하게 되었으며 8월에는 ‘보험추천’ 서비스도 오픈하며 금융서비스 다변화된다. 당장 의 수익창출보다는 이용자의 편의성 제고, 다양한 유통/금융 기업들과의 협업 통한 성장이라는 점에서 Top Tier 기업들과 차별화된다.

메리츠 김동희



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