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[투데이리포트]컴투스, "약간의 아쉬움이 남…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 컴투스(078340)에 대해 "약간의 아쉬움이 남는 건 어쩔 수 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대차증권 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 컴투스(078340)에 대해 "- 2분기 실적은 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록. 서머너즈워의 5주년 글로벌 업데이트 효과와 야구 게임 라인업의 안정적인 성장으로 전분기 대비 매출 15.3% 증가. - 서머너즈워는 지속적으로 꾸준한 모습을 보여주고 있음. 서머너즈워의 5주년 글로벌 캠페인과 DAU 확대를 위한 전사적 노력으로 6월 DAU는 22.7%(이전 목표 20%) 증가하고 출시 이후 역대 6월 매출 최고치 경신 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "-- ‘서머너즈워: 백년 전쟁’ 의 출시를 2Q20(일매출 4억원), ‘서머너즈워 MMO’의 출시를 4Q20(일매출 3억원)으로 가정하여 실적 추정치에 반영. -서머너즈워의 5주년 업데이트와 야구게임 라인업의 꾸준한 성장에 따라 안정적인 이익은 유지될 것으로 전망. 하지만 기대 신작 출시 지연에 따라 실적 추정치 하향"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 145,000원까지 높아졌다가 2019년5월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 113,667 | 130,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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