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[투데이리포트]코스맥스, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 "2Q19 Review: 화장품 시장 내 브랜드 파편화 진행 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스의 2Q19 K-IFRS 연결 기준 매출액은 전년동기대비 1.5% 증가한 3,323억원, 영업이익은 전년동기대비 29.2% 감소한 131억원을 기록해 기대치를 하회했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "한국과 마찬가지로 중국 화장품 시장도 빠르게 변화하고 있다. 중국 화장품 시장 내 온라인 비중이 높아지고, 주요 인기 브랜드들도 온라인을 기반으로 성장 중이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 로컬 업체들의 브랜드 확대와 SKU 다양화에 따라 ODM 업체들의 역할이 꾸준히 중요할 것으로 판단해 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 195,000원까지 높아졌다가 2019년2월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 124,917 | 159,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 159,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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