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[종목현미경]송원산업_상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준

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평민

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조회 160 2019/08/12 14:24

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- 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43%
- 증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 높아

12일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.86% 오른 18,000원을 기록하고 있는 송원산업은 지난 1개월간 18.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 송원산업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 송원산업의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 송원산업이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 3.2% 3위 -12.1% 2위 -3.7
송원산업 2위 2.9% 5위 -18.9% 4위 -6.5
남해화학 3위 2.3% 4위 -16.1% 5위 -7.0
유니드 4위 0.9% 2위 -3.6% 3위 -3.9
한국쉘석유 5위 0.6% 1위 -2.0% 1위 -3.3
화학 - 1.1% - -10.1% - -9.1
코스피 - 0.9% - -6.8% - -7.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.43% 하락중이다.
남해화학
8,680원 ▲200(+2.36%) 유니드
45,850원 ▲100(+0.22%)
화승인더
8,450원 ▼10(-0.12%) 한국쉘석유
316,500원 ▼500(-0.16%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 송원산업의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 18,000원으로 11,000원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 화학 시황 반등 없이도 실적 개선 , - 2분기 영업이익은 233억원으로 시장 기대치(248억원)를 약 6% 하회 vs. 다만 재고 손실 등 약 20억원의 일회성 비용 감안 시 실질적인 컨센서스 부합 - 1) 주요 해외 고객사 주문 증가에 따른 판매량 회복(vs. 화학 수요 위축으로 2H18 이후 판매량 감소를 경험), 2) 주요 원재료(페놀 등) 가격의 하향 안정화 등 덕분 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, KB증권의 장윤수 에널리스트가 " 예상과 유사한 2분기 실적, 견조한 실적 지속 예상 , - 송원산업의 2019년 2분기 매출액 및 영업이익은 각각 2,185억원, 233억원으로 KB증권 추정치 2,197억원, 241억원과 유사함. 컨센서스는 소폭 하회했음- 매출액은 전년대비 10.4%, 영업이익은 전년대비 103.4% 증가했으며, 이는 1) 출하량 증가, 2) 우호적인 외부 환경 (환율, 원재료) 등의 영향임…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 165,361주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 329,341주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 470,403주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준
최근 한달간 송원산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 12.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.57%로 가장 높았고, 외국인이 22.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,400원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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송원산업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월26일 :

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