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[투데이리포트]인바디, "미국 수출 성장으로…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 인바디(041830)에 대해 "미국 수출 성장으로 사상 최대 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 인바디(041830)에 대해 "- 2분기 사상 최대 실적 시현. 고마진 제품 비중 높은 미국向 수출 확대로 MIX 개선 및 영업 레버리지 효과. 3분기 영업외 일회성 요인으로 연간 EPS 추정치 하향 조정. 현 주가는 PER 13.2배 수준으로 저평가 구간. -미국 잠재 시장규모 약 1,000억원 추정. 현재 침투율 30% 미만으로 향후 20% 이상의 고성장 지속 가능 전망. 중장기 유럽 매출 성장 또한 기대. 한편, 기타 아시아 지역 매출 18억원(+114.3% y-y)으로 새로운 지역 확대 긍정적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 세무조사에 따른 추징금 부과를 감안하여 연간 EPS 10.6% 하향 조정 및 목표주가를 31,000원(기존 34,000원)으로 하향 조정하나, 투자의견 BUY를 유지함. 고사양 인바디 제품의 매출 비중이 높은 미국 법인의 실적 증가로 MIX 개선이 나타나고 있으며, 해외 영업인력이 현 수준에서 유지됨에 따라 영업 레버리지 효과가 나타나고 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 34,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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