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[투데이리포트]경동나비엔, "하반기 성장 기대감…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 13일 경동나비엔(009450)에 대해 "하반기 성장 기대감 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 "올해 2분기도 여전히 고정비 부담이 지속되었다. 원가율은 전년 동기 대비 1%p 좋아져서 매출총이익률은 34%를 상회하는 수준을 유지했지만 판관비가 약 480억원 발생하면서 판관비율은 29.7%를 기록했다. 이로 인해 영업이익률이 부진했다. 그러나 하반기 성장 기대감은 유효하다. 지역별 매출에서 특이점은 북미의 성장이다. 환효과도 있었지만 북미는 23% 수준의 성장을 기록했다. 환효과를 제외하고도 약 14% 성장한 것으로 예상한다. "라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3월 초 중국 생태환경부는 석탄 보일러 폐기 속도를 높이기로 했다. 당시에는 무역전쟁이 호전되고 있었다. 그러나 이후 격화되었고, 메이가이치에 대한 뉴스는 예상보다 느리게 진행되고 있다. 실적 추정치 하향 조정으로 목표주가는 기존 6.7만원에서 5.5만원으로 하향한다. 그러나 중국이 러시아로부터 12월 대규모 가스를 수입한다는 점은 변함없다. 중국 외 미국의 성장은 현재 견조하다. 성장 기대감은 유효하고 현재 주가는 Valuation 최하단 수준에 위치해 있기 때문에 매수를 추천한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년4월 80,000원까지 높아졌다가 2019년6월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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