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[더존비즈온(012510)] 서울 사옥 매입 위한 유상증자 발표 조회 : 77
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 06:58
 
더존비즈온은 13일 공시를 통해 부영그룹으로부터 을지로 부영빌딩(구 을지로 삼성화재 사옥)을 4,500억원에 양수한다고 밝힘. 이를 위한 1,500억원 규모의 상환전환우선주(RCPS) 발행 계획도 공시.

사옥 인수 목적은 서울 지역 영업 강화와 춘천 소재 본사의 지리적 약점 보완 및 우수 인력 확보가 목적.

사옥 인수 자금 4,500억원은 보유 현금 1,000억원과 RCPS 발행 1,500억원과 나머지 2,000억원은 신한은행으로부터 차입할 계획.

RCPS는 신금투 전액 인수하며, 1년 이후 83,089원에 보통주 전환 가능. 2년간 3.1%의 우선배당금 지급하며, 2년 이후에는 전환가격A-등급 회사채 수익률+3% 지급.

담보대출 2,500억원 차입금에 대한 이자도 2.7%로 연간 67억원 수준으로 발생하나, 이는 을지로 사옥의 임대수익88억원과 기존 서울 오피스 임대비용 절감 30억원으로 상쇄 가능할 전망.

다만, RCPS 전환 시 지분 희석효과 6%에 더해 사옥 매입에 따른 재무구조 악화에 대한 우려로 현재 40배 이상 P/E 수준 밸류에이션에 대한 단기 조정 가능성은 리스크 요인.

삼성 오동환



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