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[와이엔텍(067900)] 폐기물 처리 모범생 조회 : 50
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 07:42
 
1분기에 이어 2분기도 서프라이즈!

2분기 연결기준 실적은 매출액 247억원(+31.8% YoY, +22.0% QoQ), 영업이익 58억원(+55.4% YoY, +34.9% QoQ), 영업이익률 23.6%(+3.6%p YoY, +2.3%p QoQ)을 기록했다. 폐기물 및 해상운송 사업부의 매출이 80억원, 105억원을 기록하며 전년동기 대비 각각 53.7%, 55.0% 증가하며 외형 성장을 이끌었다. 레미콘 및 골프장 사업부의 매출은 계절적 특성으로 인해 전분기 대비 각각 32.3%, 98.8% 증가했다.

해상운송 사업과 폐기물 처리 사업의 동반 성장

지난해 6월 신규 탱커선(tanker) 1척 인도에 이어 2019년에도 1척이 추가되어 해상운송 사업의 성장세가 이어졌다. 2분기 해상운송의 매출액 비중은 42.7%로 전년동기 대비 6.4%p 상승했다. 연간 기준으로 2018년 대비 91억원의 추가 해상운송 매출이 발생할 전망이다. 여수산업단지의 높은 가동률을 바탕으로 폐기물 사업의 호황도 지속됐다. 고객사의 폐기물 처리 수요 증가에 따라 외형확대가 이어지며 매출액 비중은 32.2%(+4.6%p YoY)를 기록했다. 톤당 폐기물 처리 단가는 중간처리 244천원, 최종처리 113천원을 기록하며 상승 추세를 이어갔다.

폐기물 처리 사업의 성장성 대비 저평가 국면

2019년 매출액과 영업이익은 각각 925억원(+21.6% YoY), 208억원(+39.4% YoY, 영업이익률 22.5%)을 전망한다. 폐기물 처리 시장의 초과수요 추세가 지속되어 하반기에도 폐기물 처리 단가의 상승세가 이어질 전망이다. 이에 더해 8월에는 기존 폐기물 처리장 면적 대비 70% 확대된 신규 매립장이 완공될 예정으로 고수익 폐기물 사업의 실적 기여도가 한층 높아질 전망이다. 2019년 예상 실적 기준 PER 9.4배이다. 외형성장과 함께 수익 개선을 동시에 이뤄낼 와이엔텍의 저평가 국면에 주목할 시점이다.

한투 윤철환



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