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[종목현미경]롯데정밀화학_거래비중 기관 32.72%, 외국인 33.8%

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평민

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조회 217 2019/08/14 09:10

게시글 내용

- 위험대비수익률 -9.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.24%
- 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.72%, 외국인 33.8%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -9.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.24% 오른 45,050원을 기록하고 있는 롯데정밀화학은 지난 1개월간 16.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데정밀화학의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데정밀화학의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데정밀화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국콜마 1위 2.3% 5위 -22.0% 5위 -9.5
금호타이어 2위 2.3% 2위 -7.8% 2위 -3.3
코오롱인더 3위 2.1% 1위 -6.5% 1위 -3.0
태광산업 4위 2.1% 4위 -19.0% 3위 -9.0
롯데정밀화학 5위 1.8% 3위 -16.3% 4위 -9.0
화학 - 1.1% - -11.2% - -10.1
코스피 - 0.9% - -6.7% - -7.4

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.24%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.24% 상승중이다.
태광산업
1,060,000원 ▲10000(+0.95%) 코오롱인더
39,650원 ▲450(+1.15%)
금호타이어
4,185원 ▲10(+0.24%) 한국콜마
45,250원 ▼1250(-2.69%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데정밀화학의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 45,050원으로 19,950원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 두 번째 호실적 , - 2분기 영업이익은 522억원(+38.5% QoQ)으로 시장 기대치(478억원)를 9% 상회 - 셀룰로스 계열(매출 비중 22%) 실적 개선: 1) 성수기 진입, 2) 증설(메셀로스/헤셀로스) 효 과, 3) 원/달러 환율 상승(수출 비중 90%) 등에 따른 매출액 증가 및 수익성 상승 시현 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 삼성증권의 조현렬 에널리스트가 " 업종 내 두드러지는 실적모멘텀, 2Q 영업이익은 522억원(+39%QoQ)으로, 당사추정치(+5%) 및 컨센서스(+9%)를 상회. 전분기 대비 영업이익 성장은 1) 셀룰로스 성수기 진입, 2) 환율 개선효과 및 3) ECH 흑자전환 등에 기인한다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 65,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.51%로 업종평균 상회. PER은 8.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데정밀화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
롯데정밀화학 코오롱인더 한국콜마 태광산업 금호타이어
ROE 13.8 3.1 - 6.8 -4.3
PER 8.5 22.4 - 7.5 -
PBR 1.2 0.7 - 0.5 1.0
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 49,767주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,994주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 92,145주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 롯데정밀화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.72%, 외국인 33.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 33.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.02%를 보였으며 기관은 32.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 33.92%로 가장 높았고, 개인이 33.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 42,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,300원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 50,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,300원대의 지지가능성과 50,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
롯데정밀화학(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
롯데정밀화학(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월25일 :7월22일 :

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