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[투데이리포트]파라다이스, "예상보다 더, 빨리…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 14일 파라다이스(034230)에 대해 "예상보다 더, 빨리 좋았다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 대신증권 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 2Q19 연결 매출 2,339억원(+29% yoy), 영업이익 47억원(흑전) 달성. 매출은 컨센서스 및 당사 추정치 부합. 영업이익은 컨센서스(13억원) 및 당사 추정치(-20억원) 상회. - 안정적 외형 성장에도 불구. 한일 관계 악화에 따른 인바운드 위축 우려로 다소 부진한 주가 흐름 이어짐. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 그러나 일부 Mass/FIT 관광객 위축은 있을 수 있겠으나, Drop의 대부 분을 차지하는 VIP 수요에 미치는 영향은 제한적이라고 판단. 오히려 일본인 관광 수요 의 가장 큰 변수는 원/엔 환율임을 다시 한번 상기했을 때, 현 수준의 일본인 VIP Drop 성장 지속 가능할 것으로 판단. 오히려 하반기 베이징 신공항 개장(9/30)에 앞서 본격적 인 중국 노선 확대에 따른 중국인 VIP 방문 확대에 대한 기대감이 높아질 것 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 25,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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