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[나이벡(138610)] 싹이 보이는 바이오소재 전문 업체 조회 : 54
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/14 10:16
 
치과용 조직재생 바이오소재 전문업체

나이벡은 치과용 이종 골이식재 전문 업체로, 크게 조직재생용 바이오소재, 구강보건제품, 화장품 사업 등을 영위하고 있다. 18년 기준 매출 비중은 조직 재생용 바이오소재 94.0%, 구강보건제품 4.8%, 화장품 1.2%로 구성되어 있 으며, 매출 내 수출 비중은 78%에 달한다.

글로벌 임플란트 업체들로부터 인정받은 기술력

동사는 글로벌 임플란트 업체인 스트라우만과 노벨 바이오케어(다나허의 자회 사)와의 공급 계약을 통해 OCS-B(이종 골이식재), GuidOss(치주조직 재생유 도재) 등의 치과용 조직재생 소재와 Clinplant(컨디셔너), Mino-Cure(항생연 고) 등의 구강 보건 제품을 미국, 유럽 등에 수출하고 있다. 스트라우만과 다 나허는 Decision Resources Group의 조사 기준, 2018년 글로벌 임플란트 시장점유율 1위(25%) 및 2위(19%) 업체로, 동사는 이들과의 계약을 통해 안 정적인 매출 확보 및 레퍼런스 구축을 시현하고 있다.

선진국 외에 중국 시장 공략을 위한 절차 역시 진행 중에 있다. GuidOss의 경우, 중국 임상을 진행 중에 있으며, 현재 180명 대상 시술을 완료하여 올해 하반기 내에 임상이 완료될 전망이다. OCS-B의 경우, 현재 CFDA 판매허가 를 진행 중에 있다. 아시아-태평양 골이식재 시장규모는 16년 기준 49.3백만 달러로 전체 골이식재 시장규모의 약 12% 수준이지만, CAGR 10.9%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 따라서 OCS-B와 GuidOss 제품군의 중국 판매 허가는 동사 탑라인 성장에 긍정적으로 기여할 것으로 예상된다.

펩타이드 기반 기술을 통해 R&D 기업으로 발돋움

동사는 표적 선택 및 세포투과 기능성 펩타이드 기술인 TOPscovery를 개발 하여 의료기기 외에 펩타이드 기반 치료제 개발까지 사업영역을 확장하고 있 다. 동사의 타겟 적응증은 골다공증, 염증성 질환(관절염, NASH, IBD), 암 등 이다. 임상 진행 정도가 가장 빠른 파이프라인은 골다공증 치료제로, 임상 1 상을 준비 중에 있다. 동사의 골다공증 치료제는 기존 치료제인 골흡수 억제 제와 골형성 촉진제의 장점만을 취합한 기전을 보유하고 있어, 관련 업계의 관심이 높은 상황이다. 항암제의 경우, 프랑스 바이오텍과 공동 개발을 진행 중에 있으며, 동사의 TOPscovery 플랫폼을 활용하여 단독 임상뿐만 아니라 면역 항암제 등 기존 치료제와의 병용 임상까지 확장이 가능할 전망이다. 현 주가는 파이프라인 가치가 미반영된 구간으로, 임상 진행에 따른 업사이드 잠재성이 충분한 것으로 판단된다.

키움 정승규



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