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[투데이리포트]케이엠더블유, "이제 시가총액 5조…" BUY-하나금융투자 조회 : 66
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/08/14 13:21
 

하나금융투자에서 13일 케이엠더블유(032500)에 대해 "이제 시가총액 5조원은 허상이 아닌 현실로 봐야 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 "3분기/4분기 이익 증가는 엄연한 현실, 국내/중국 감안해야"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액 2,123억원(+ 150% YoY, +80% QoQ), 영업이익 555억원(흑전 YoY, +124% QoQ)으로 당초 하나금투 예상치에 부 합하는 우수한 실적을 기록"라고 밝혔다.

한편 "이젠 2020년 영업이익 3,324억원 예상한 투자 전략 절실 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수 (신규)매수 (신규)
목표주가69,60090,00053,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190813BUY90,000
20190702BUY56,000
20190605BUY56,000
20190528BUY56,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190813하나금융투자BUY90,000
20190814이베스트투자증권BUY(유지)65,000
20190814대신증권BUY(유지)82,000
20190613한국투자증권BUY(신규)58,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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