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[옵트론텍(082210)] 멀티 카메라의 수혜 조회 : 71
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 08:26
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 8,500원 유지

- 전일(8/14)에 2019년 2분기 실적(연결)을 발표, 매출은 583억원(-17.3% qoq / 91.7%yoy), 영업이익 57억원(-18.9% qoq / 346.3% yoy)으로 종전 추정치에 부합

- 2분기 매출과 영업이익이 전년대비 증가 배경은 1) 삼성전자의 프리미엄과 준보급형 스마트폰에 멀티(2개 및 3개) 카메라 채택으로 광학필터 공급 증가 2) 5G폰에 밴드패스 필터의 신규 적용으로 추가 매출 반영. 갤럭시S10이 판매 둔화로 2분기 실적이 전분기대비 감소하였으나 분기별 특성으로 판단, 전년동기대비 매출 증가가 중요

- 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 8,500원 유지

- 2분기 실적 둔화 및 글로벌 경기 약세로 주가는 약세 시현. 2020년 매출 호조 지속과 3D 센싱 카메라의 시장 개화로 신규 매출(밴드패스 필터 : Band Pass Filter)는 주가 상승의 배경으로 판단. 중장기 관점의 비중 확대 유지. 투자포인트는

2020년 ToF 적용 확대로 밴드패스필터 매출 증가 예상

- 1) 2020년 삼성전자는 스마트폰에 멀티 카메라 채택 확대로 옵트론텍 수혜 예상. 듀얼 및 트리플 비중 확대로 스마트폰 대당 광학필터(필름필터) 채용 증가. 또한 3D 센싱(ToF) 카메라적용이 2020년 프리미엄 스마트폰(갤럭시S11 및 갤럭시노트11) 시작으로 보급형(갤럭시A시리즈) 확대되는 과정에서 밴드패스 필터의 매출 증가 전망

- 2) 2020년 광학렌즈의 사업 확대 전망. 자동차는 자율 주행 기능 추가로 사물 인식에 필요한카메라 적용 확대. 옵트론텍은 광학필터의 강점으로 광학렌즈 및 모듈 사업에 참여, 신성장요인으로 평가

- 2020년 매출(2,630억원)과 영업이익(272억원)은 각각 3.9%, 4%씩 증가 추정

대신 박강호



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