종목미니차트
12,250 ▲100 (+0.82%) 10/22 12:00

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[나이스디앤비(130580)] TCB와 동행하는 호실적 조회 : 19
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
등급 대감
2019/08/16 09:18
 
동사의 2분기 실적은 당사 예상치를 상회하는 호실적을 기록. 실적 호조의 주된 이유는 TCB 사업의 고성장에서 비롯. 이는 정부 주도의 중소기업 기술금융 육성 정책에 의한 것으로 단기적으로 끝나지 않을 것. 2019년 PER 11배로 금융 데이터 산업 내 저평가 판단

* TCB(Tech Credit Bureau): 기업이 보유한 기술의 경제적 가치에 대한 기술신용등급을 산출하는 서비스

▶ TCB 부문 호실적으로 2분기 양호한 실적 달성

나이스디앤비의 2분기 매출액은 249억원(+39.8% y-y), 영업이익은 70억원(+12.6% y-y)으로 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적을 기록. 특히 2분기는 전년도 호실적으로 기저 높았으나 우려를 불식시키는 성장 달성

실적 호조의 주요 이유는 2017년 이후 고성장을 달성 중인 TCB 사업이 올해도 성장을 지속하기 때문. 2019년 2분기 TCB를 포함한 동사의 신용인증서비스 매출액은 140억원으로 전년 대비 23.5% 성장 달성

TCB는 중소기업 기술금융 육성에 따라 지속적인 정책 수혜가 예상되는 고성장이 예상되는 분야임. TCB가 활성화되면서 금융권에서는 부동산 담보 위주의 대출에서 기술성 평가에 근거한 대출이 가능해짐. 동사는 시장 내 과점적 사업자로 약 20%의 점유율을 보유해 시장 성장에 편승할 전망

▶ 하반기는 자회사 실적도 개선되면서 실적 기대감 유효

연결 자회사 나이스디앤알은 상반기 122억원의 매출액을 기록했으나 이익 기여(3억원)는 거의 없었던 상황. 계절적으로 상반기에 비용 지출이 많고 하반기로 갈수록 실적이 개선되어 자회사 이익 기여도는 상저하고 예상

올해 매출액 704억원(+35.2% y-y), 영업이익 124억원(+19.0% y-y)으로 기존 예상치 대비 상향 조정함. 2019년 PER 11배에 불과해 동종 기업(NICE평가정보, 이크레더블) 대비 저평가 매력 높음. 지속적인 이익 성장으로 올해 배당수익률도 2.2%로 전년 대비 상승 예상

NH 백준기



닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[NICE평가정보(030190)] 2Q19 Review: 기업정보 성장성 확인
아랫글
[종목현미경]NICE평가_거래비중 기관 30.03%, 외국인 40.28%

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2087.04

▲22.20
1.08%

실시간검색

  1. 셀트리온191,500▲
  2. 에이치엘비208,400▲
  3. 신라젠16,400▲
  4. 필룩스7,200▲
  5. 에이치엘비생28,850↑
  6. 헬릭스미스101,300▲
  7. 국일제지5,600▼
  8. 삼성전자51,100▲
  9. 남영비비안31,500▲
  10. 코디엠602▲