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[아이에스동서(010780)] 내년을 위한 준비 완료 조회 : 72
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/16 09:37
 
호만 W 이후 대구, 안양, 고양에서 주택 혹은 지식산업센터 준공을 목표로 자체사업 계획/실시할 예정. 해당 현장들로부터 매출은 내년부터 본격적으로 반영될 전망


▶ 신규 프로젝트로 다소 부진한 주택부문 매출

2분기 연결기준 매출 2,307억원(-70.1% y-y), 영업이익 74억원(-96.7% y-y) 기록. 건설부문 매출은 942억원(-85.5%)로 부진했는데, 이는 1) 기존 대형 현장들인 인천 청라 주상복합(7,535억) 등이 1분기 종료됐고, 2) 신규 대형 현장들인 대구 범어W(5,338억원), 대구 청솔지구 분양사업(4,588억원) 등은 초기 공정률이 낮아 매출이 적게 인식됐고, 3) 안양 지식산업센터(5,200억원)는 인도기준으로 인식돼 매출 반영이 안됐기 때문. 참고로 용호만 W는 자체사업 회계기준이 인도기준으로 변경돼 2018년 2분기 매출 5,056억원이 일괄 인식됨

건설부문 영업이익률도 1.5%(-10.1%p q-q)로 부진했는데, 이는 동사가 보유하고 있는 토지와 건물에 대한 재산세 30억원, 분양대행 수수료 30억원 등 일회성 비용이 인식됐기 때문

▶ 용호만 이후 5곳의 자체사업지

용호만 W 이후 자체사업 공백이 있었음. 동사는 지속적인 토지 매입으로 안양 안양동, 고양 덕은지구, 대구 고성동/신암동/범어동 확보. 해당 현장들로부터 사업이 진행될 때 최대 3.5조원 이상 매출이 인식될 전망. 세부적으로 안양 안양동 지식산업센터(5,200억원, 인도기준)은 올해 4월부터 사업 진행 중. 고양 덕은지구 8개 필지(1.5조원 이상, 인도기준) 중 주택용 1개 필지, 상업용 7개 필지는 올해와 내년에 걸쳐 사업을 진행할 예정. 대구 범어동 청솔지구(4,600억원, 진행기준)는 올해 상반기부터, 고성동(4,900억원, 진행기준)과 신암동(3,200억원, 진행기준)은 내년부터 본격적으로 매출이 인식될 전망

2019년 영업이익은 624억원(-83.9% y-y)으로 부진하나 자체사업 매출 반영이 본격화되는 2020년과 2021년 외형 성장과 수익성 개선은 지속될 전망 

NH 이민재



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