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[투데이리포트]에스엘, "합병 효과 본격화…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 에스엘(005850)에 대해 "합병 효과 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 에스엘(005850)에 대해 "3Q19, 합병 및 LED 램프 효과 지속: 3Q19에도 현대차그룹향 LED 램프의 적용 차종 증가와 합병 효과가 지속되며 높은 매출 성장을 이어갈 전망이다. 램프부문은 3Q19에도 ASP 증가와 물량증가 로 5%대의 영업이익률을 유지할 전망이다. 이에 따라 동사의 3Q19 영업이익은 312억원(+154%YoY)로 시장기대치(298억원)를 상회할 전망이다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "P, Q 모두 성장: 투자의견을 BUY로 유지한다. 이는 1) 경쟁사들이 12~15배 수준에서 거래되고 있고, 2) 에스엘라이팅과의 합병으로 실적 변동성이 낮아졌으며, 3) 합병을 통해 고객사의 Full LED 램프의 적용 확대에 따른 ASP 증가 효과를 100% 누릴 수 있게 됐기 때문이다. 하반기에도 램프부문의 매출 성장 및 수익성은 견고하게 유지될 전망이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 28,750 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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