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[한라홀딩스(060980)] 2분기 Review: 원오프 요인으로 부진. 자체사업 개선은 조회 : 68
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 09:58
 
[한라홀딩스(060980)] 2분기 Review: 원오프 요인으로 부진. 자체사업 개선은 긍정적


- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,962억원(-21.3% y-y), 133억원(-45.2% y-y, 영업이익률 6.8%)으로 당사 추정치 하회. 2분기에 희망퇴직 등 구조조정으로 인해 ㈜한라가 적자 전환하면서 지분법 평가이익이 22억원(-86% y-y)으로 급감한 점이 가장 큰 요인. ㈜한라의 2분기 영업이익은 -22억원(Vs 1Q19 94억원)으로 적자전환. 2분기에 희망퇴직 위로금 약 100억원이 반영되었기 때문

- 2분기 자체사업(유통/물류) 부문 실적 개선은 긍정적. 저수익사업 정리 등 사업 합리화가 진행되면서 매출액은 1,831억원(-17.5% y-y)으로 감소했지만, 영업이익은 76억원(+15.2% y-y, 영업이익률 4.2%)으로 수익성 개선 확인. 만도헬라와 한라스택폴도 양호한 성장세 유지. JJ한라는 내장객수 증가에 따라 흑자전환. 향후 배후부지 개발에 따른 차입금 감소여부가 관건

- 2분기 실적이 원오프 요인에 의해 예상치를 하회했지만, 1) 자체사업 수익성 개선 확인, 2) 주요 계열사의 양호한 실적 등 질적 측면에서는 양호한 것으로 판단. ㈜한라의 경우 희망퇴직 시행에 따라 내년부터 연간 약 60억원의 인건비 감소 가능

- 주당배당금 2,000원을 감안한 시가배당률은 약 5%로 단기 배당투자 매력 높음. 장기적으로는 JJ한라의 배후부지 개발에 따른 차입금(2018년말 순차입금 4,900억원) 감소 가능성이 기대요인

NH 조수홍



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