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[영원무역(111770)] 영역을 넓혀가다 조회 : 73
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 10:00
 
2분기 기존 바이어의 영업호조와 신규 바이어 개척 등으로 호실적 기록함. 3분기에도 유사한 업황 이어질 전망이며, 중장기적 니트의류 비중확대와 미중 무역 분쟁에 따른 반사이익도 기대해 볼 만


▶ 하반기에도 호실적 전망, 중장기적 투자매력도 높아

목표주가 46,000원 투자의견 Buy를 유지함. 현재주가 12M Fwd 기준 PER 9.5배에 불과하여 절대적인 저평가 상황. 동사 고기능성 아웃도어에서 스포츠 캐쥬얼까지 사업영역을 확장하고 있고, 또 미중 무역분쟁에 따른 반사이익도 기대되어 중장기적으로 투자매력 높다고 판단함

3분기에도 달러화 기준 오더 증가율은 높은 한자릿수 대 y-y를 유지할 것으로 추정함. 올해 연간 기존 바이어들의 오더 물량이 많은데다가, 신규바이어 효과도 있기 때문. 하반기에도 상반기와 유사한 업황 이어질 전망

▶ 기존 바이어와 신규 바이어의 쌍끌이

연결기준 매출 6,700억원(17% y-y), 영업이익 903억원(16% y-y)으로 컨센서스 영업이익을 12% 상회하는 호실적 발표

OEM부문은 매출 3,942억원(19% y-y), 영업이익 705억원(16% y-y)을 기록. 달러화 기준 오더 증가율은 약 11% y-y였음. 노스페이스를 비롯한 기존 바이어들의 영업호조와 신규 바이어 개척 등으로 수주상황 매우 양호. 방글라데시 공장 관련하여, 이번 분기에도 퇴직충당금이 117억원, 인건비가 60억~70억원 가량 추가 반영되었지만, 업황호조에 따른 영업레버리지로 비용증가분을 대부분 상쇄함

SCOTT을 비롯한 브랜드부문도 매출 2,757억원(13% y-y), 영업이익 198억원(16% y-y)의 호실적 발표하였음. 지난 분기 생산차질에 따른 매출 이연 효과 및 원화약세 효과의 수혜를 받았음

NH 이지영



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