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[종목현미경]한국철강_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 31
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2019/08/16 10:13
 
- 위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.85%
- 증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 26.09%, 외국인 21.25%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

16일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 4,790원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 17.27% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 철강금속업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
알루코 1위 3.2% 1위 -6.0% 1위 -1.8
한국주철관 2위 3.2% 4위 -13.0% 2위 -4.0
한국철강 3위 2.2% 5위 -17.3% 4위 -7.8
KISCO홀딩스 4위 2.0% 2위 -11.0% 3위 -5.5
세아홀딩스 5위 1.1% 3위 -11.3% 5위 -10.2
코스피 - 0.9% - -7.6% - -8.4
철강금속 - 1.1% - -10.5% - -9.5

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.85%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 0.85% 하락하고 있다.
한국주철관
11,000원 ▼250(-2.22%) 알루코
2,340원 ▼70(-2.90%)
세아홀딩스
80,900원 0 (0.00%) KISCO홀딩스
11,700원 ▼300(-2.50%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국철강의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 4,790원으로 3,210원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박성봉, 김도현 에널리스트가 " 2분기는 부진하겠지만 3분기부터는 정상화! , - 2분기 영업이익, 시장컨센서스 크게 하회 예상 - 3분기 비수기에도 불구, 양호한 철근 영업환경 예상: 7월 현대제철의 철근 출하가격은 1만원/톤 인상된 72.5만원/톤으로 발표되었고 유통가격 또한 6월대비 강세를 기록하고 있다. 그에 반해 철스크랩 가격은 약세로 전환되었기 때문에 8월 출하가격은 인하될 가능성이 높은 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 8,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 수준. PBR은 0.4로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
한국철강 KISCO홀딩스 한국주철관 세아홀딩스 알루코
ROE -10.0 - 2.6 4.2 4.4
PER - - 33.9 4.1 15.9
PBR 0.4 - 0.9 0.2 0.7
기준년월 2019년3월 2019년3월 2018년3월 2019년3월 2019년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 142,066주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 107,841주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 247,647주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.04%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 26.09%, 외국인 21.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.09%를 보였으며 외국인은 21.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.16%로 가장 높았고, 외국인이 22.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,750원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,630원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,630원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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