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[하이트진로(000080)] 2Q19 실적 코멘트 조회 : 8
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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등급 대감
2019/08/16 10:26
 
- 19년 2분기 연결기준 매출액 5,244억원(+6.3% y-y), 영업이익은 106억원(-60.5% y-y) 기록. 영업외단에서 유형자산손상차손 등 일회성 비용 발생 인해 순적자 전환

- 시장 경쟁 심화 속의 점유율 확대와 신제품 광고를 위해 마케팅 비용(약 +500억원)이 전년대비 확대됨에 따라 영업이익 감소. 그러나 맥주의 매출액이 성장세로 전환됨 점이 긍정적이고 현재까지 판매 증가 흐름은 이어지고 있는 것으로 파악. 해외법인 매출을 작년까지는 총매출로 인식했으나 올해부터는 순매출로 인식하기 시작하면서 국내 실제 부문별 매출과 연결 실적의 괴리 발생. 실제로 국내 맥주와 소주 부문 매출액은 전년대비 증가함

- 맥주 부문은 신제품 테라의 판매 호조(2분기 295만상자 판매)에 따라 레귤러 맥주와 필라이트 합한 물량이 전년대비 2% 성장함. 여기에 수입맥주 매출도 17% y-y 증가하며(물량 기준 29% y-y) 실적 개선에 기여함 

- 소주 판매량은 전년대비 5.7% 증가. 5월부터 가격인상(6.45%) 효과가 반영되었고, 4월에 가수요 물량(약 30% y-y)이 붙으면서 성장. 진로는 2분기 60만 상자 판매됨

- 마산 공장 소주 라인 이전 작업은 마무리가 되었고, 이로 인해 매출총이익률은 6%pt y-y 개선됨. 캐파의 이동에 따라 소주 가동률은 소폭 감소하였으나 맥주 가동률이 상승한 점 또한 긍정적

NH 조미진



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