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[투데이리포트]영원무역, "OEM 달러 수주 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "OEM 달러 수주 +10%, 실질 영업이익 증가율 +40% "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "2Q19 Review: OEM 달러 수주 +10% 성장, Scott도 호실적 기록 - 2분기 매출액과 영업이익은 각각 6,700억원(yoy +16%), 903억원(yoy +16%) 기록 -미중 무역분쟁 영향으로 베트남 법인 업황 호전, Scott 실적도 안정적 흐름 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "미중 무역 분쟁으로 베트남 법인 업황이 기대보다 호전되고 있는 점도 긍정적이며 주요 고객사들의 실적이 양호하여 하반기 실적에 대 한 우려는 없는 것으로 판단. 다만 회사측이 연간 OEM 수주 가이던스로 high-single 성장률을 제시한 만큼 하반기 수주 증가율은 상반기 10% 보다 다소 낮아질 수 있음(당사 추정치 67%). 그러나 높아진 환율 여건과 효율성 개선으로 하반기에도 양호한 영업이익 개선 추세는 지속될 것으로 전망. 또한 Scott 실적도 이제 안정기에 접어들어 더 이상 실적 변수로 작용하지 않을 것으로 보여 실적 안정성과 valuation 저평가 매력이 부각될 시점이라고 판단함 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 51,667 | 53,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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