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[투데이리포트]한국금융지주, "가시권에 진입한 1…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "가시권에 진입한 1조원 순익시대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "● 동사 2Q 지배주주순이익 2,082억원으로 컨센서스 상회 ● 예상을 상회하는 실적은 채권, 파생상품 등 운용부문에서의 호조와, IB수수료 수익의 견조 한 성장에 기인 ● 최악의 시장상황에서도 이미 상반기에만 4,704억원의 세후이익을 기록하는 등, 향후 수 년 내 순이익 1조원 시대에 진입할 것으로 전망. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 동사의 경우 이미 균형잡힌 Risk-taking 역량을 바탕으로 증권은 물론 운용사, VC, 캐피탈, 인터넷전문은행 등 다각화된 사업모델을 통여 경쟁사 대비 안정적인 어닝파워를 구축. 최악의 시장상황에서도 이미 상반기에만 4,704억원의 세후이익을 기록는 등, 향후 수년 내 순이익 1조원 시대에 진입할 것으로 전망. 증권업종 Top pick 및 110,000원의 목표주가 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년2월 85,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 110,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 101,800 | 110,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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