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[평화정공(043370)] 2Q19 Review: 실적 서프라이즈 시현 조회 : 34
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 13:06
 
2Q19 실적 서프라이즈 시현, 영업이익 128억원(YoY +435%) 기록

평화정공의 2Q19 매출액 및 영업이익은 각각 2,881억원(YoY +11.8%), 128억원(YoY +435%)를 기록하며 기존 시장 기대치를 크게 상회하는 서프라이즈를 기록했다. 당기순이익은 123억원(YoY +90.1%)를 기록했는데, 전장 자회사 실적 개선으로 인한 지분법이익(12억원 기록) 개선효과가 컸다.

초과이익의 핵심인 해외법인과 전장사업, 2H19에도 고속성장 이어진다

금번 실적의 외형성장에는 북미법인이 약 442억(YoY +181%)의 가파른 매출성장을 나타내며 해외 법인 중 가장 두드러진 실적을 나타냈다. HMG향 볼륨 증가와 북미 주요 OEM향 신규 프로그램이 본격화 되었기 때문이다. 전장부문은 약 490억원 가량 매출액을 기록해 +15%가량의 외형 성장이 이뤄졌다. 전장부문은 특히 모든 OEM 고객사의 신차/SUV차량 의 Power Trunk 시스템 공급과 궤를 같이하고 있어 2H19에는 성장세가 더욱 가파르게 나타날 것으로 전망한다.

전장 계열회사 실적도 호조, 목표주가 14,000원으로 상향

동사에 대해 기존의 긍정적 투자의견을 유지하고, 목표주가는 14,000원으로 상향한다. 해외법인의 Top Line 성장과 더불어 전장 계열회사(PHA EDSCHA, 아이탑스오토모티브)의 실적이 특히 2Q19부터 두드러지기 시작해 이를 반영해 2019/2020년 순이익은 각각 338억원, 407억원으로 신규 추정했다. 신규 추정치 기준 동사 2019년 P/E는 6배에 불과해 밸류에이션 매력이 매우 높은 것으로 판단된다.

이베스트 유지웅



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