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[NICE평가정보(030190)] 2Q19 Review: 기업정보 성장성 확인 조회 : 30
증권가속보3 (1.241.***.228) 작성글 더보기
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2019/08/16 13:14
 
2Q19 Review: Sales +7.7% YoY, OP +4.6% YoY

동사의 2Q19 실적은 매출액 1,088억원(+7.7% yoy), 영업이익 167억원(+4.6% yoy), 순이익 127억원(+3.0% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,078억원, OP 175억원) 대비 부합한 수준이다. 이번 실적에서 의미 있는 것은 기업정보에서 2Q19 Sales 278억원(+13.6% yoy)을 기록하며 성장흐름이 이어가고 있다는 것인데, 이는 동종기업인 나이스디앤비(별도기준) 183억원(+19.1% yoy), 이크레더블 195억원(+11.6% yoy)과 함께 시장 성장성이 유효하다는 것이 중요하다.

중장기적인 성장흐름

동사는 2011년 ~ 2018년 동안 역성장 없이 매년 실적상승(Sales CAGR 13.0%, OP CAGR 15.4%, 평균 OPM 10.5%)이 진행되고 있다. 이는 기업·개인 신용평가 서비스의 수요가 추세적으로 증가하고 있기 때문이며, 이러한 흐름은 동사뿐만 아니라 동종업을 영위하는 기업들도 비슷한 실적흐름을 보이고 있다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 19,000원으로 상향

동사의 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 17,000원 → 19,000원으로 상향한다. 이는 동사의 구조적인 성장성이 유지되고 있고, 개인신용정보 사업을 영위(국내 M/S 1위, 유일한 상장기업)하는 데 있어서, 향후 관련사업이 성장할 수 있는 경쟁력이 있기 때문에 프리미엄을 부여하는 것이다. Target P/E 26.9배(12MF EPS 기준)는 동사의 과거 5년 평균 P/E의 35% 할증을 적용한 것으로서 다소 부담은 있지만 중·장기적인 관점에서는 무리가 없다는 판단이다.

이베스트 정홍식



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